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擬重大資產重組！這家公司明起復牌

來源：證券日報之聲

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本報記者 李昱丞

12月2日晚間，深圳愛克萊特科技股份有限公司（以下簡稱“愛克股份”）發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案（以下簡稱《預案》），交易預計構成重大資產重組。公司股票將于12月3日復牌。

《預案》顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向嚴若紅等23名交易對象購買東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡稱“東莞硅翔”）100.00%股權，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，交易價格暫定為22億元。

資料顯示，愛克股份主營業(yè)務為戶外智能照明及云控系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售及服務，于2020年9月于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，成為智能景觀照明產品供應領域首家上市公司。

受限于行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場需求，愛克股份正尋求業(yè)務轉型。自2021年啟動新能源汽車產業(yè)戰(zhàn)略升級以來，公司通過“資本+技術”雙軌驅動持續(xù)深化產業(yè)布局，先后完成了對新能源電池安全材料頭部企業(yè)佛山永創(chuàng)翔億電子有限公司（以下簡稱“佛山永創(chuàng)翔億”）以及汽車白車身結構件、新能源汽車電機定轉子及汽車整椅骨架核心供應商無錫曙光精密工業(yè)有限公司（以下簡稱“無錫曙光”）的戰(zhàn)略收購，并通過內部自主開發(fā)的方式拓展了新能源智能充電樁業(yè)務。公司預計2025年新能源業(yè)務相關收入占比將超過50%。

收購標的方面，東莞硅翔成立于2008年，在新能源汽車電池熱管理領域擁有超過十五年的技術積累與客戶資源。其主要產品包括CCS（集成母排）、FPC（柔性電路板）、加熱膜、隔熱棉等，并積極拓展液冷板、CDU（液冷散熱機組）、浸沒式液冷機組等液冷產品線，液冷產品已于2024年開始實現(xiàn)收入，且在2025年快速增長。

愛克股份方面對《證券日報》記者表示，通過整合東莞硅翔（熱管理材料及組件）、佛山永創(chuàng)翔億（電池安全材料）及無錫曙光（精密結構件），公司已構建覆蓋電池“熱管理-安全-結構”的完整產品矩陣。東莞硅翔在液冷領域的布局，并非停留在規(guī)劃階段，其相關業(yè)務已形成收入并進入快速增長通道，為愛克股份未來向更高價值的液冷系統(tǒng)方案延伸奠定了堅實基礎。

財務數(shù)據(jù)顯示，2023年至2024年，東莞硅翔營業(yè)收入分別為14.82億元、19.24億元，凈利潤分別為8042.11萬元、1.25億元。2025年1-9月份其營業(yè)收入已達19.02億元，凈利潤為1.60億元。

本次交易設置了業(yè)績承諾。初步確定，業(yè)績承諾方承諾東莞硅翔在2025年度、2026年度、2027年度實現(xiàn)的凈利潤預測分別為1.70億元、1.80億元、2.10億元，業(yè)績承諾為三年累計實現(xiàn)的凈利潤不低于5.60億元。

愛克股份方面稱，通過本次交易，公司將進一步強化第二增長曲線，完善新能源板塊的業(yè)務鏈，增強在新能源電池及新能源汽車領域的全產業(yè)鏈配套服務能力，將業(yè)務拓展至數(shù)據(jù)中心液冷領域，依托新質生產力實現(xiàn)高質量發(fā)展，提升公司持續(xù)經營能力及市場競爭力。

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